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Jun 19, 2023

Container xChange Asia Forecaster Abril 2023

La industria marítima y de la cadena de suministro de Asia se encuentra en un viaje tumultuoso, experimentando

La industria marítima y de la cadena de suministro de Asia se encuentra en un viaje tumultuoso, experimentando interrupciones significativas en los patrones comerciales que provocan una caída de los precios de los contenedores, según el pronosticador del mercado de contenedores de Asia de abril publicado por Container xChange, una empresa de logística de contenedores en línea que proporciona un mercado, una infraestructura operativa y una capa de servicios como pagos a empresas de logística de contenedores a nivel mundial.

El riesgo de exceso de oferta de contenedores se cierne sobre China con contenedores vacíos en los puertos

La comparación interanual del índice de disponibilidad de contenedores (CAx) en Shanghái presenta algunas ideas interesantes sobre el problema del exceso de contenedores en los puertos de China. Tradicionalmente, los valores de CAx en Shanghái durante el primer trimestre han sido inferiores al saldo de 0,5 debido a una mayor cantidad de contenedores de salida en comparación con los contenedores de entrada.

Sin embargo, este año, la tendencia es justo la opuesta con un valor de CAx por encima del umbral de 0,6. La tendencia actual se atribuye a la caída de las exportaciones durante el primer trimestre, debido a la reducción de la demanda después del trimestre de temporada alta (octubre-diciembre) y los cierres del Año Nuevo chino.

En consecuencia, el número de contenedores en los puertos suele ser menor durante el primer trimestre de los últimos dos años. Sin embargo, la situación este año es diferente. Con un déficit de demanda y una mayor cantidad de contenedores inactivos en los puertos, hay un aumento significativo en los contenedores entrantes en China como se observó en el primer trimestre de 2023. Este cambio en la tendencia se refleja en el gráfico CAx a continuación.

Desde el comienzo de la semana 37 (septiembre) de 2022, el índice de disponibilidad de contenedores (CAx) se ha mantenido constantemente más alto que los dos años anteriores. Esto indica un aumento en la entrada de contenedores en el puerto de Shanghái desde septiembre y una tendencia ascendente continua. La tendencia también se observa en los puertos de Yantian y Tianjin en China.

Nuestra investigación y entrevistas con clientes chinos revelan que la recuperación posterior al Año Nuevo Lunar en la industria ha comenzado recientemente y está por debajo de las expectativas normales para esta época del año. Según Descartes, las importaciones estadounidenses han disminuido un 16,2 % desde enero, un 25 % interanual y un 0,3 % en comparación con febrero de 2019 anterior a la COVID.

El índice de disponibilidad de contenedores mide la proporción de contenedores entrantes y salientes por puerto y una lectura superior a 0,5 sugiere más contenedores entrantes que salientes en los puertos. Sugiere que los puertos en China actualmente tienen un valor de CAx más alto que en 2019, 2020, 2021 y 2022, lo que indica un importante excedente de contenedores en China. Una calificación de índice CAx más alta significa que hay más contenedores entrantes que contenedores salientes. Por lo tanto, si los contenedores de salida de China son bajos, sugiere que los principales países importadores no han estado importando productos de China como de costumbre. Esta tendencia también es evidente en la industria.

Caída interanual del 62 % en los precios medios de los contenedores* en China en marzo

Según el análisis de Container xChange, comparamos los precios de los contenedores entre marzo de este año y el mismo período del año pasado, ha habido una caída promedio del 62% en los precios en toda China. La siguiente tabla proporciona un desglose detallado de la caída de los precios en diferentes puertos de China. Es de destacar que este trimestre (enero a marzo) ha sido relativamente más estable en comparación con las fluctuaciones generales de precios a lo largo del año.

*Los precios promedio de los contenedores son los precios a los que los contenedores están disponibles para comprar en estos puertos.

Es evidente que ha habido una disminución en los precios promedio de los contenedores en China desde el último año. Sin embargo, el gráfico a continuación indica que los precios se han mantenido relativamente estables durante el primer trimestre de 2023. Esta observación sugiere que si no hay más caídas en los precios, es posible que los precios de los contenedores ya hayan tocado fondo y no se espera que bajen. caer más lejos.

Inta-Asia Trade podría dar un empujón a las cifras comerciales de China

Por un lado, surgen preocupaciones debido a los cambios en la cadena de suministro y la demanda global debilitada, ya que las empresas están diversificando su comercio y comprando cada vez más productos del sudeste asiático. Por otro lado, las cifras de exportación de China para marzo han superado las expectativas, con un aumento significativo del 14,8 % en términos de dólares estadounidenses con respecto al año anterior, según lo informado por los datos del gobierno de China.

El aumento inesperado de las exportaciones se puede atribuir a la mejora de la demanda de muchos países asiáticos y de Europa, así como a la reanudación de la producción en las fábricas de China. Este es un deslizamiento positivo considerando la acumulación de contenedores en los puertos de China a principios de 2023.

El repunte en los envíos a las naciones del sudeste asiático se evidencia en los cargos de recolección deslizantes en la ruta comercial intraasiática. Los cargos promedio de recolección se redujeron en un 85 % desde enero de 2023.

"La industria naviera está a punto de completar su vuelta en términos de precios de contenedores que tocaron fondo, inventario excesivo, contenedores vacíos y todo lo demás. Una vez que haya terminado con su representante, la demanda volverá a surgir. Las atractivas tarifas de caja presentes para Los comerciantes ofrecen un rayo de esperanza para el crecimiento de la demanda de contenedores. A medida que las tarifas al contado en las rutas comerciales de contenedores importantes se estabilizan a niveles como los que existían antes de la pandemia, la tendencia de descontenedorización que prevaleció de 2020 a 2022 ahora se está revirtiendo. alcanzó alturas récord durante el pico de la pandemia de coronavirus, lo que provocó que la carga se desbordara de los contenedores a los buques a granel menores”, dijo Christian Roeloffs, cofundador y director ejecutivo de Container xChange.

Sin embargo, no podemos compararlo con la demanda que había hasta 2021, ya que todavía hay un excedente de inventario que aún no se ha agotado. China ya ha iniciado el proceso de diversificación, aunque todavía es demasiado pronto para ver patrones comerciales visibles. Sin embargo, hemos notado un aumento en el comercio dentro de Asia. Como resultado, la capacidad debe ajustarse a regiones con niveles de tarifas y demanda más estables para garantizar cadenas de suministro más resistentes en el futuro. Esta estrategia de reubicación disminuirá la dependencia de un centro de producción y cadena de suministro y avanzará hacia un patrón comercial más pequeño y diverso.

La ruta de envío de contenedores Asia-Europa, que es crítica, ha experimentado una rápida disminución de la demanda desde el verano de 2022, lo que ha resultado en una fuerte disminución de las tarifas de flete spot de envío de contenedores. Los transportistas han respondido recortando servicios o agregando capacidad en cascada a los intercambios regionales. Sin embargo, esto ha dejado muchos contenedores vacíos varados en toda Europa en lugar de ser devueltos a Asia y otros mercados de origen para cargarlos con más exportaciones. Esta acumulación de cajas disminuirá gradualmente cuando la demanda de exportación vuelva a aumentar, y la mayoría se devolverá a Asia.

Las inversiones portuarias de China le dan una ventaja en el comercio mundial

"La experiencia de China en el desarrollo de infraestructura portuaria de clase mundial que puede ser un activo para fortalecer los lazos comerciales globales y crear oportunidades de colaboración, a pesar de los desafíos potenciales para que los países occidentales compitan en este dominio. Mientras que las empresas estadounidenses y europeas están señalando su intención de cambiar la fabricación a la India y otros países del sudeste asiático, la falta de infraestructura portuaria en estas regiones sigue siendo un gran obstáculo”, dijo Christian Roeloffs, cofundador y director ejecutivo de Container xChange al comentar sobre el estado actual del envío de contenedores en Asia.

La falta de puertos capaces de acomodar grandes barcos en otros países asiáticos significa que la inversión es esencial para manejar los mega portacontenedores que impulsan el comercio mundial. Por lo tanto, se necesitará una gran inversión de otros mercados emergentes asiáticos para ponerse al día con China y, por lo general, los operadores portuarios tardan hasta cinco años en construir una nueva terminal.

Los datos del grupo de investigación Drewry revelan que el resto de Asia necesita una inversión significativa para igualar la capacidad de los puertos chinos, que se han vuelto esenciales para el transporte de mercancías de este a oeste. La inversión de China de al menos 40.000 millones de dólares entre 2016 y 2021 en infraestructura portuaria costera ha permitido al país manejar el equivalente a 275 millones de contenedores de 20 pies en sus puertos el año pasado, hasta un 80 % más que la cantidad procesada anualmente por todos los países del Sudeste Asiático combinados, según cifras del grupo de datos Dynamar y la ONU. En contraste, el resto de Asia tiene solo 31 terminales portuarias capaces de manejar los barcos más grandes. Los buques grandes representan alrededor de dos tercios de la capacidad de envío para los servicios entre el este de Asia y Europa, según el proveedor de datos MDS Transmodal.

Para obtener más información sobre los desarrollos de la industria de logística de contenedores, descargue el informe completo 'Dónde están todos los contenedores' desde aquí

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