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Dec 01, 2023

Las buenas y malas noticias sobre el estado de la industria del transporte por carretera

ACT Research presentó recientemente su actualización de la industria sobre el estado de

ACT Research presentó recientemente su actualización de la industria sobre el estado de la economía, el transporte y los vehículos comerciales. La abundancia de pronósticos, estadísticas y gráficos puede parecer una sobrecarga de información, así que permítanos darle un resumen.

Presentado por Kenny Veith, presidente y analista senior; Eric Crawford, vicepresidente y analista senior; Steve Tam, vicepresidente y analista; y Jennifer McNealy, directora de CV Market and Publications; el equipo de investigación se centró en los diferentes aspectos de la industria actualmente afectados por la economía.

La presentación comenzó con algunas buenas noticias y algunas malas noticias sobre algunas fuerzas diametralmente opuestas que impactan igualmente a la industria:

• Las tasas de interés están altas y se esperan más alzas debido a la inflación;

• Curva(s) de rendimiento invertida(s);

• El atracón de gasto en bienes de consumo ha terminado;

• Fuerte caída en las tarifas spot de transporte por carretera;

• Las economías globales se tambalean; y

• Persisten las restricciones en la cadena de suministro.

• La demanda económica de América del Norte persiste;

• Bajo desempleo y fuerte mercado laboral; y

• Sólidos balances comerciales y de consumo.

El conflicto Rusia-Ucrania continúa exacerbando los problemas económicos del período posterior a la pandemia provocando un efecto corrosivo de la inflación en el consumo de los consumidores. La recesión del transporte de mercancías es segura. La inflación continúa reduciendo los volúmenes de camiones, lo que debería ayudar a aliviar la presión de la cadena de suministro.

"No es sorprendente que después de dos años de un aumento en el gasto, comencemos a ver que el gasto en bienes se reduce. La caída en el gasto en bienes está relacionada con el impacto corrosivo de los precios más altos y los ingresos más bajos", dijo Veith.

Junto con la demanda de carga también viene la demanda de conductores. Con las escuelas de conductores llenas y el fuerte empleo de BLS, se espera que esta tendencia continúe.

Q1 '20

Q2 '20

Q4'21

Q1 '22

"Los precios de los camiones usados ​​están por las nubes debido al crecimiento del 11 % del flete en 2021 y la incapacidad de los OEM para producir vehículos que satisfagan la demanda", dijo Veith.

Aquí hay un gráfico útil con datos históricos y un pronóstico de producción de camiones:

Cancelaciones : Minúsculo según los estándares históricos, señaló ACT Research. Los clientes no tienen suficiente equipo y mantienen los pedidos con firmeza, un sentimiento que fue confirmado por Mack Trucks durante su propia actualización del mercado. [ENLACE: https://www.fleetequipmentmag.com/mack-trucks-recession-demand/]

Para el próximo año, el equipo de investigación de ACT dijo que esperaba una demanda acumulada desde el principio y una compra anticipada tardía, con una compra anticipada en aproximadamente el 10 % del mercado antes de la Iniciativa de camiones limpios 2024 de CARB. Además, los vientos de cola de la infraestructura deberían aliviar el declive de la fabricación, señaló la compañía.

Mirando más allá de 2024, ACT Research pronosticó aproximadamente otro 10 % de precompra en el mercado a medida que los estados siguen los mandatos de CARB, comienza un repunte económico y comienza en serio la recuperación de la tasa al contado, plantando semillas para el ciclo de demanda de CV

Estas condiciones brindan a la industria la mejor situación financiera de la historia, señaló ACT Research. Riesgo de una recesión mayor mitigada por una mayor base de costos de la industria y el rendimiento de la flota pública probablemente mucho mejor que la flota promedio.

El costo minorista promedio en julio fue de $ 91,900. Para ponerlo en perspectiva, eso es -1% mes tras mes, +43% año tras año y +69% año hasta la fecha. Debido a los mercados de carga más lentos y la falta de inventario, la demanda sigue rezagada. Además, las millas y la edad continúan aumentando sutilmente.

"También nos enfrentamos a desafíos, por supuesto, en el lado de la oferta. Hay comentarios sobre la producción y no poder fabricar tantos vehículos nuevos como los clientes exigen, ha ralentizado el flujo de operaciones en el mercado secundario y ha limitado la oferta de equipo usado." dijo Crawford.

A partir de ahora, simplemente no hay suficientes camiones nacionales, sin embargo, esto no es solo un problema de la cadena de suministro, ya que está sucediendo a nivel internacional. A su vez, la industria está viendo caer la demanda del mercado de exportación.

Cuando se trata del mercado de servicio mediano, los clientes están comenzando a ver algunos avances:

Relación IN/RS yendo en la dirección equivocada:

El pronóstico del mercado se ha inclinado aún más hacia el declive:

Crecimiento económico centrado en el servicio que respalda la demanda de camiones de servicio mediano

La fuerte demanda continúa en el mercado de remolques y las restricciones de suministro comienzan a disminuir. Los tableros de pedidos del próximo año ya están llenos con retrasos estacionales hasta bien entrado 2023. Los pedidos continúan siendo débiles y las cancelaciones son moderadas. Los retrasos se han reducido, sin embargo, originalmente comenzaron desde un nivel alto. Aunque históricamente bajo en julio, la construcción está ganando terreno y se espera un repunte hasta fin de año dependiendo del estado de la cadena de suministro.